投資信託「ひふみプラス」分配金・手数料の各種詳細データと評判・運用報告

商品詳細データ

運用方針

ひふみ投信マザーファンドを通じて、国内外の上場株式を主要な投資対象とし、市場価値が割安と考えられる銘柄を選別して長期的に投資します。

実質的に信託財産の総額の50％までを株式以外への資産で保有できる仕組みにすることで、株式の上昇が予測される局面では株式の組入比率を高め、一方で下落が予想される局面では株式を売却、組入比率を低めることにより、資産を守りながらふやす運用を行います。

トータルリターン、騰落率、シャープレシオ、分配金（各データ）

2018年11月末現在の各データです。

・トータルリターン

・基準価額騰落率データ

・シャープレシオ

・分配金実績

・分配金情報

運用成績（最近6か月）

・評価額推移（運用想定）

補足メモ

基準価額は右肩上がりで、トータルリターンや基準価額の騰落率、シャープレシオなどのデータがすべて良く、販売ランキングも常に上位で、ほとんどが1位ないし2位という人気の高い商品です。

また販売手数料なしのノーロードです。

ただ、購入を検討していた時期の基準価額が34,311円と比較的高額だったため、財テクキングダムでは候補から除外しました。

2018年1月23日には、基準価額が設定来初の44,000円を突破するなど好調に推移していましたが、同年2月5日にNYダウ工業株平均が史上最大の下げ幅を記録したことによって、翌日は日本を含めて欧州やアジアなどの市場が全面安となり、同年2月14日には基準価額が38,930円まで下がりました。

⇒財テクキングダムで運用中の株式取引も大きな影響を受けました

【第17回戦略会議・株編】2018年2月6日、日経平均株価が大暴落した影響で保有銘柄の含み損が拡大することに | 財テクキングダム

2018年2月6日にNYダウ史上最大の下げ幅の影響で日経平均株価も大暴落、含み損が増え続けて買付け余力もなくなり手詰まり状態に。そこで、暴落時の対策や対応について株式投資の初心者なりに考えてみました。

https://zaitech-kingdom.jp/strategy/4106.html

大暴落以降は株価が安定していないこともあり、基準価額はほぼ40,000円から43,000円前後の間で上下していましたが、10月には一時35,660円まで下げています。

その後11月末現在で38,429円まで回復しました。